1.如何保障投资本金安全？

　　以国企、上市公司为典型代表的客户群，基于制度性要求，对资金安全性更为重视，在国际国内经济金融形势复杂多变的背景下，各类资产管理产品层出不穷，如何进行有效的风险识别，保障本金安全，成为困惑企业的难题。

2.如何实现更高投资收益？

　　在风险收益基本平衡的前提下，部分机制较为灵活的民企客户和具备较强专业投资判断能力的机构客户不满足于市场平均水平的回报率，希望通过合理的资产配置博取更高的投资收益。

3.如何更好地实现资金流动性管理？

　　部分对公客户基于自身经营的现金流规划考虑，对资金的流动性较为看重，希望运用生产经营过程中阶段性闲置资金进行财富增值，提高资金使用效率，由此产生特殊的投资期限搭配要求。